CRM-система в Битрикс24 — это инструмент, который помогает организовать работу с клиентами и ускорить продажи. Она:
- автоматически собирает обращения из разных источников — сайта, почты, соцсетей и мессенджеров, формируя единую базу;
- хранит информацию о клиентах, историю взаимодействий, документы и сделки, которые остаются доступными даже при смене менеджера;
- избавляет от рутинных задач: автоматически создает задачи, отправляет письма, формирует документы и следит за сроками;
- предоставляет готовую аналитику, чтобы вы могли отслеживать результаты и принимать обоснованные решения.
Ниже — пошаговое руководство по стартовой настройке CRM.
Выберите режим работы CRM
В Битрикс24 доступны два режима CRM:
Классическая CRM с лидами — подходит для компаний с большим потоком заявок. Потенциальный клиент фиксируется в системе как лид — это может быть звонок, заявка с сайта, сообщение в соцсетях. Лиды обрабатываются отдельно от текущих сделок.
Простая CRM без лидов— ориентирована на малый бизнес. Любое обращение клиента сразу превращается в сделку с привязанным контактом или компанией. В карточке сделки отображается клиент, история коммуникации, этапы, сумма, товары и другие детали.
Добавление клиентов
Карточки компаний и контактов содержат всю информацию о клиентах — от контактных данных до истории покупок.
Способы добавления:
- вручную;
- импорт из файла;
- перенос из другой CRM;
- автоматическое добавление через CRM-форму.
Настройка карточек
Вы можете адаптировать карточки сделок, клиентов и компаний под особенности бизнеса: добавить поля, изменить структуру, выбрать отображение. Это ускоряет работу сотрудников и помогает не терять важные детали.
Создание и настройка воронок продаж
Воронка — это последовательность этапов, через которые проходит сделка от первого контакта до завершения. Например: интерес → коммерческое предложение → счет → оплата → доставка.
Воронки можно использовать для:
- разделения направлений бизнеса (например, опт и розница);
- работы по разным сценариям (например, индивидуальные и групповые туры).
Каждую воронку можно настроить отдельно: задать стадии, поля в сделках и права доступа.
Добавление товаров и услуг
В CRM вы можете создать каталог с товарами и услугами, указав названия, описания, цены и фотографии.
Способы наполнения:
- Вручную — удобно при небольшом ассортименте;
- Импортом — подойдёт для больших каталогов.
После добавления товары легко использовать в сделках, счетах, предложениях и интернет-магазине.
Подключение каналов коммуникации
Чтобы обращения клиентов попадали в CRM автоматически, подключите необходимые каналы:
- Телефония — записи звонков будут сохраняться в CRM;
- Онлайн-чат — виджет на сайте для прямого общения;
- Мессенджеры и соцсети — Telegram, ВКонтакте, Одноклассники и др.;
- Электронная почта — подключенная почта сохраняет переписку в карточке клиента;
- CRM-формы — размещаются на сайте для сбора заявок.
Использование предложений и счетов
На основе сделки можно создать:
- Коммерческое предложение — с подборкой товаров и услуг;
- Счет — со всеми реквизитами и подтверждёнными товарами.
Информация подставляется из CRM автоматически: клиенты, суммы, товары, реквизиты. Также можно формировать документы по шаблонам и отправлять их клиентам прямо из карточки сделки.
Планирование задач и событий
Прямо в карточке CRM можно:
- ставить задачи,
- планировать встречи и звонки,
- фиксировать другие действия.
Все события отображаются в таймлайне, а «умные счётчики» напомнят о дедлайнах и важных действиях.
Настройка автоматизации
Роботы и триггеры позволяют автоматизировать процессы:
Роботы — выполняют рутинные действия: отправляют письма, создают задачи, оформляют документы;
Триггеры — отслеживают действия клиента (например, оплату счета или открытие письма) и запускают нужные сценарии.
Пример: после оплаты счета триггер переводит сделку в стадию «Доставка», а робот отправляет клиенту уведомление с данными по доставке.
Аналитика и отчёты
Используйте встроенные отчёты или BI-конструктор, чтобы анализировать: продажи, эффективность менеджеров, окупаемость рекламы, поведение клиентов.
Это поможет принимать более точные и выгодные бизнес-решения.
Общая настройка CRM
Вы можете адаптировать систему под свою компанию:
- Укажите реквизиты организации для автозаполнения в документах;
- Настройте права доступа для сотрудников и отделов;
- Выберите валюты и единицы измерения;
- Заполните справочники: стадии, источники, типы клиентов и пр.;
- Установите готовые отраслевые настройки через маркетплейс.
Перейдите в: CRM > Ещё > Настройки > Настройки CRM, чтобы начать настройку.
Мобильная CRM
Работайте с клиентами, где бы вы ни находились. В мобильной версии Битрикс24 вы можете:
- создавать и вести сделки,
- общаться с клиентами,
- управлять задачами и коммуникациями.
CoPilot — AI-помощник в CRM
CoPilot помогает автоматизировать задачи и улучшить продажи:
Работа со звонками. В лидах и сделках CoPilot:
- автоматически создает расшифровку звонка;
- формирует краткое содержание разговора;
- сам заполняет поля в CRM на основе полученной информации.
Скрипты продаж и речевая аналитика с AI. CoPilot проверит, насколько разговор менеджера соответствует скрипту, и предложит, как улучшить общение. Есть готовые сценарии: для новых клиентов, работы с возражениями, презентации продукта и др. Вы можете использовать готовые сценарии или создать свои с помощью CoPilot.
Повторные продажи. AI находит клиентов, готовых к новым покупкам:
- анализирует базу CRM;
- создает повторные сделки;
- добавляет дела с персональными советами менеджеру;
- отслеживает эффективность кампаний повторных продаж.
CRM Битрикс24 делает работу с клиентами прозрачной, экономит время и помогает масштабировать бизнес. Используйте эти шаги, чтобы настроить систему под вашу компанию и повысить продажи.
