Функция онлайн-записи позволяет клиентам быстро и удобно записаться к специалисту, арендовать оборудование или помещение. Это решение подойдет для бизнеса в разных сферах услуг:
- Медицинские учреждения — запись на прием к врачам, диагностические процедуры, консультации.
- Салоны красоты — запись на стрижки, макияж, маникюр и другие процедуры.
- Аренда помещений — бронирование коворкингов, фотостудий и других пространств.
- Аренда техники — прокат автомобилей, спецтехники и другого оборудования.
- Консалтинг — планирование консультаций с юристами, бухгалтерами и другими специалистами.
Инструмент помогает автоматизировать процесс: вести учет загруженности, отправлять напоминания клиентам и сохранять все данные в CRM.
Обратите внимание: функция онлайн-записи доступна не во всех тарифах.
Создание ресурсов
Ресурсы — это специалисты, оборудование, помещения или техника, без которых невозможно оказание услуги. Это могут быть врачи, автомобили, конференц-залы и т.д.
Чтобы начать работу, создайте ресурс в разделе Онлайн-запись — нажмите «Добавить ресурс». Это может сделать любой сотрудник.
Настройка напоминаний клиентам
Чтобы клиенты не забывали о визите, настройте автоматические уведомления. Система отправит напоминание и запрос на подтверждение записи. Это повысит посещаемость и снизит количество неявок.
Запись клиента на услугу
В интерфейсе онлайн-записи выберите нужный ресурс, дату и время, нажмите «Создать», заполните информацию о клиенте и создайте сделку. Можно записать клиента сразу на несколько приемов — например, если он идет к нескольким специалистам.
Цветовая индикация записи: зеленый — клиент подтвердил запись, голубой — еще не подтвердил, оранжевый — клиент опаздывает. Красные индикаторы отображают количество неподтвержденных или просроченных записей, позволяя быстро реагировать и связаться с клиентом.
Управление загрузкой ресурсов
Раздел Онлайн-запись содержит инструменты для анализа загруженности и оптимизации записи:
Статистика.Вы можно посмотреть: число новых клиентов, выручку по каждому ресурсу, общую сумму за день (данные берутся из связанных сделок).
Фильтрация. Показывайте только нужные ресурсы в расписании — например, определенного специалиста или тип оборудования.
Индикатор загруженности. Нажмите на иконку батарейки рядом с ресурсом, чтобы увидеть сколько временных слотов занято и текущий процент загрузки. Это помогает находить свободных специалистов и перераспределять записи.
Пересечение ресурсов. Иногда для одной записи требуется несколько ресурсов одновременно — основной и дополнительный. Например: основной — врач, дополнительный — кабинет УЗИ. В этом случае оба ресурса бронируются на одно и то же время.
Отключите, если дополнительный ресурс нужен индивидуально под каждого основного. Включите, если дополнительный ресурс общий — например, один кабинет для нескольких специалистов, работающих по сменам.
Отображение расписания
- Увеличить расписание — удобно, если у вас много ресурсов и записей.
- Показать все — позволяет видеть загруженность всех ресурсов одновременно.
- Уменьшить масштаб — полезно, если все записи не помещаются на экране.
